„Binbank“: patikimumo įvertinimas. „Binbank“Rusijos bankų reitinge

2024 Autorius: Howard Calhoun | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 10:34

„Binbank“buvo įkurta 1993 m. kaip nepriklausomas bankas ir dabar tapo vidutinio dydžio komercine finansų įstaiga, turinčia filialų tinklą daugelyje Rusijos regionų. 2014 m. jos grynosios pajamos išaugo penkis kartus ir pasiekė daugiau nei 69 mln. USD (daugiau nei 3,9 mlrd. rublių) grynojo pelno duomenis. Centrinio banko duomenimis, „Binbank“patikimumo reitingas yra 20-as su 413,2 milijardo rublių turtu.

Stiprus augimas

Per pastarąjį dešimtmetį „Binbank“sparčiai vystėsi ir iš daugelio vidutinio dydžio bankų pateko į pirmąjį Rusijos dvidešimtuką. Kriziniai 2014-ieji daugeliui pasirodė ypač intensyvūs. Finansų įstaiga yra įsigijusi keletą aktyvų, tarp jų „Binbank Credit Cards“(buvęs „Moskomprivatbank“), „Binbank Murmansk“(buvęs „DNB Bank OJSC“) ir ROST bankai. ir 55 proc.turtą iš visos dalies suteikė pats „Binbank“. Dėl to organizacijos reitingas gerokai išaugo.

Turto įsigijimas padėjo paįvairinti klientų bazę, padidinti verslo diversifikaciją ir pagerinti konsoliduotos grupės padėtį pagal turtą: pagal šį rodiklį bankas užima septintąją vietą visos Rusijos reitinge (nuo 2015-04-01), metais anksčiau – tik 40 vieta.

Bankų reitingas: "Binbank"

Ekonominė krizė gerokai sumaišė Rusijos finansų institucijų grupę. Jei kai kuriems iš jų reikėjo rimtos valstybės paramos, tai „Binbank“, priešingai, sustiprino savo pozicijas. Negana to, įtakingas portalas Banki.ru dėl šios konkrečios organizacijos sparčios sėkmės ją pripažino 2014 metų banku. Jis aplenkė pripažintus milžinus. Tarp jų yra „Sberbank“, „VTB“, „Gazprombank“ir kiti partneriai.

Užsienio ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į „Binbank“. „Standard &Poor's“analitikų reitingas atitinka „B“reitingą. Tai geras rodiklis dideliems Rusijos bankams, atspindintis tiek stiprybę, tiek tam tikras rizikas, būdingas regionų ekonomikai. Kiti rodikliai:

• 3 vieta tarp patikimiausių Rusijos komercinių bankų (2015-04-01).
• 10 vieta pagal pelningumą (2015-04-01).
• 18 vieta Interfax-100 reitinge (2015 m. I ketvirtis).
• 27 vieta pagal grynąją vertę (2015 m. balandžio 1 d.).

Analitiko prognozės

Svarbus turto įsigijimas matytas paskutinį kartąmetų, kelia tam tikrą riziką. Bankininkystės analitikai pastebi, kad „Binbank“strategija yra oportunistinė ir kartu agresyvi. Jai gali kilti didelė integracijos rizika, atsižvelgiant į didelį įsigyto turto dydį ir tolesnio verslo plėtros planus esant šiuo metu nepalankiai Rusijos bankams veiklos aplinkai. Tuo tarpu skirtingos grupės struktūros gali pakankamai papildyti viena kitą, kad sudarytų organizaciją, kuri taps stipriu rinkos žaidėju, turinčiu ilgalaikį tvarų verslo modelį ir didesnį pelną.

Teigiamas veiksnys yra tai, kad įsigytas turtas atitinka ilgalaikę strategiją stiprinti Binbank pozicijas mažmeninės prekybos segmente ir diversifikuoti verslo profilį. Dėl naujai įsigyto turto pagerėjo įmonės padėtis mažmeninių klientų indėlių segmente. 2015 m. balandžio 1 d. pagal šį rodiklį „Binbank“Rusijos bankų reitinge užėmė 7 vietą. Be to, bendrovė sugebėjo patekti į kelių svarbių Rusijos regionų rinką. Ateityje po planuojamo neefektyvių filialų uždarymo filialų tinklą sudarys 450 prekybos vietų daugiau nei 60 regionų iki 2015 m. pabaigos.

Patikimumo įvertinimas

BankStars IA, remdamasi aiškios finansinių ataskaitų analizės rezultatais, PJSC „Binbank“suteikė patikimumo įvertinimą „patenkinama“. BankStars teigimu, ši įstaigapasižymi vidutine savo įsipareigojimų kreditoriams ir indėlininkams neįvykdymo rizika. Tačiau banko stabilumas yra jautrus neigiamiems situacijos pokyčiams.

Likvidumas

Remiantis UAB „Binbank“balanso struktūros analize, agentūra BankStars likvidumo reitingą įvertino vidutiniškai aukštą. Išvados pagrįstos banko ir panašų turtą turinčių bankų grupės indėlių ir atsiskaitymų sąskaitose esančių lėšų nepastovumu. Įmonė gali užtikrinti savalaikį grąžintinų įsipareigojimų už paskolas ir indėlius įvykdymą esant galimam streso scenarijui.

Didžiosios raidės

Iki 2014 m. finansinės grupės kapitalizacijos lygio padidėjimas iki 13,05% teigiamas dėl akcinio kapitalo didinimo, mažinant PJSC Binbank turto apimtį. Gebėjimo nuosavomis lėšomis kompensuoti galimus nuostolius nepalankiausių sąlygų scenarijų atveju įvertinimas yra vidutiniškai aukštas.

Paskolų portfelio kokybė

Remiantis ataskaita, Binbank pradelstų paskolų skolų apimtis 2014-01-01 sudarė 3 623,61 mln. rublių. (2,63 proc. paskolų portfelio), 2013 m. gruodį išaugo 189,61 mln. Atidėjiniai galimiems nuostoliams išaugo 156,14 mln. ir ataskaitų datą sudarė 5752,92 mln. rublių. (4,17 proc. paskolų portfelio). Banko suformuoti atidėjiniai galimiems paskolų nuostoliams padengti einamąją pradelstą paskolos skolą koeficientu 1,59 Paskolų portfeliui ataskaitų datą būdinga:šiek tiek mažiau.

Augimo veiksniai

Šie veiksniai turi įtakos Binbank vietai reitinge tarp konkurentų/partnerių.

Teigiamas:

• klientų bazės padidėjimas ir auganti rinkos dalis;
• stipri parama akcininkų kapitalo injekcijomis;
• išteklių bazės įvairinimas.

Neigiamas:

• didelė integracijos rizika, susijusi su 2014 m. įsigytu turtu ir agresyvia augimo strategija;
• Silpnos veiklos maržos, daugiausia dėl prasto didelės rizikos neužtikrintų mažmeninių paskolų portfelio rezultatų;
• makroekonominio augimo sulėtėjimas ir nepalankios veiklos sąlygos visiems Rusijos bankams.

Pagrindiniai akcininkai

Tikimasi, kad pagrindiniai akcininkai M. O. Šišhanovas ir M. S. Gutserievas rems „Binbank“plėtrą ir suteiks pakankamai kapitalo ambicingiems augimo tikslams pasiekti. 2011–2014 m. jie reguliariai skyrė kapitalo injekcijas: 16,3 milijardo rublių 1 lygio kapitalo ir 3,9 milijardo rublių 2 lygio kapitalo.

Šiškhanovui ir Gutserievui priklausantis turtas nebankiniame sektoriuje paprastai papildo Binbank verslą. Visų pirma, finansininkui Šiškhanovui priklausantys pensijų fondai ir draudimo bendrovės gali sukurti sinergijos efektą, siūlydami klientams visapusiškas paslaugas, leidžiančias jiems plėsti savo klientų bazę.

PJSC "Binbank" kapitalizacija ir pelningumas

Kredito reitingas kapitalizacijos ir pelningumo požiūriu apibūdinamas kaip vidutinis. Kapitalizuojama daugiausia akcininkų kapitalo injekcijomis. Rodiklių vertinimas kaip vidutinis pagrįstas skaičiavimais, kad RAC koeficientas, neįskaitant koregavimo dėl diversifikacijos ir koncentracijos rizikos, per artimiausius 18-24 mėnesius bus apie 5,1 proc. Šią prognozę lemia šie lūkesčiai:

• Turto padidėjimas 34% 2015 m. dėl ROST grupės ir Binbank Murmansk bankų konsolidacijos (14%) bei organinio augimo (20%).
• 10 milijardų rublių kapitalo injekcija. 2015 m., nepaisant to, kad balandžio mėnesį jau buvo gauta 6 mlrd. rublių.
• Kapitalo prieaugis (1,5 mlrd. rublių) dėl naujų vertybinių popierių, skirtų „Binbank Murmansk“konsolidavimui, išleidimo.
• Kapitalo prieaugis, atsiradęs dėl pradinio ROST grupės bankų turto pripažinimo.
• Grynosios palūkanų maržos sumažėjimas nuo 4,3 % 2014 m. iki 4 % 2015 m. dėl padidėjusių finansavimo sąnaudų ir padidėjusios konkurencijos Rusijos bankų sektoriuje.
• Atidėjiniai 2015–2016 m. sudarė apie 3,5 %, palyginti su 2,1 % 2012–2014 m. (vidutiniškai) dėl pablogėjusių bendrų ekonominių sąlygų.

Perspektyvos

2014 m. pagerėjo Binbank prieiga prie patikimų verslo klientų. Tai privati finansų įstaiga ir jai netaikomos reguliavimo sankcijos. JAV ir ES institucijos (priešingai nei dideli Rusijos valstybiniai bankai). Be to, augantis „Binbank“dydis leido aptarnauti didesnius klientus. Dėl to įmonė pritraukė nemažai privačių ir valstybinių korporacijų kaip skolintojų ir santaupų, o tai lėmė klientų ratą. Susijusių šalių skolinimo rizika vertinama kaip vidutinė: paskolos susijusioms šalims sudarė apie 2,6% paskolų portfelio (2014 m. gruodžio 31 d.).

Per 2015–2016 m Prognozuojama, kad „Binbank“veiklos pajamos bus silpnos dėl tikėtinų prastų neužtikrintų mažmeninių paskolų ir kredito kortelių segmentų veiklos rezultatų. 2014 m. pagrindinės veiklos pelnas buvo neigiamas dėl pernai įsigytų didelių sąnaudų UAB „Binbank Credit Cards“rezervų formavimui.

Teigiamas veiksnys – „Binbank“įstatinis kapitalas palaikomas 12,7 milijardo rublių subordinuota paskola. 2015 m. balandžio 1 d. organizacijos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,2%, o tai žymiai viršija reguliavimo institucijos nustatytą minimalų 10% lygį.